Наташа – 30-летняя девушка, проживающая в небольшом посёлке. На публике она открытая и весёлая барышня, а вот дома то и дело устраивает истерики и скандалы из-за несостоявшейся личной жизни. Наташа хочет замуж, но не за кого выходить, потому что в их селе либо уже женаты, либо утратили интерес к не слишком юным девушкам. Есть у неё 18-летняя сестра по имени Надя. Она очень красивая девушка и при этом добрая. Несмотря на возраст, Надя привлекает мужчин не только внешней красотой, но и своим добрым сердцем. Однажды в их поселении появляется молодой мужчина по имени Сергей. Наталья и её мать считает, что он идеально подходит на роль мужа. Вот только Надя считает иначе.

Денис – молодой парень с лихим характером. Он зарабатывает на жизнь тем, что перегоняет автомобили своих клиентов к месту назначения. Во время очередного такого рейса он вынужден сделать остановку, чтобы устранить небольшую поломку в машине. В этот момент он находился в глухой отдаленной деревне, где нет практически ни одной живой души. И вскоре выясняется, что эта остановка может стать для него роковой. Чтобы выбраться отсюда живым, необходимо заплатить определенную цену, которую определяет местный колдун. И Денису особенно не повезло, потому что как назло в него влюбилась девушка, которая является дочерью того самого колдуна.

До начала Великой отечественной войны христианство подвергалось гонениям на территории Советского Союза. После того как северо-запад Советского Союза оказался в руках фашистов, там началось возрождение христианских традиций. Действия фильма разворачиваются в Псковской православной миссии. Прибалтийские священники-миссионеры три года вели здесь свою деятельность, до тех пор, пока советские войска не освободили захваченную фашистами территорию. После того как фашисты покинули территорию Псковской области, священники были сосланы в лагеря.