В штате Мэн есть небольшой городок Хэвен. Группа местных жителей однажды натыкается за зарытый инопланетный корабль. После его раскопок со всеми живыми существами, находящихся рядом с кораблём, начинают происходить странные события. Животные либо умирают, либо ведут себя необычно. Люди постепенно сходят с ума, а затем через время умирают в страшных муках. Однако некоторых магическое воздействие корабля наградило уникальными сверхспособностями. Но и это их не спасало от гибели. В конечном итоге всех их настигла жуткая смерть. Жители города называли это явление «превращением».

В мире существует одна волшебная страна, в которой всем заправляют четыре властолюбивые колдуньи. Две из них достаточно добрые и всегда снисходительно относятся к подданным. Две другие же ведьмы имеют собственную политику. Они делают всё, чтобы их слуги боялись даже смотреть в их сторону, не то чтобы ослушаться и сделать что-то по-своему. В какой-то момент всё идет наперекосяк. Добрая ведьма Глинда поняла, что не желает впредь уживаться со злой ведьмой Эльфабой. Разразилась жестокая война, которая не могла не отразиться на жителях страны. Злая ведьма пойдёт на любые ухищрения, чтобы уничтожить добрую правительницу и прибрать власть к своим рукам.

Анна Фокс по образованию детский психолог. Она проводит свою жизнь в полном одиночестве в нью-йоркской квартире. Следствием перенесенной семейной трагедии стало развитие агорафобии. Именно после этого Анна начинает бояться мест с толпами людей, внушительных пространств. Она выбрала для себя существование в четырех стенах, сочетая кино со слабоалкогольными напитками. Изредка Анна находит себе развлечение в виде слежки за соседями. Внезапно женщина поневоле становится свидетельницей ужасного события – акта насилия. Никто не хочет верить психически неуравновешенной женщине, что в семье культурных и приятных на первый взгляд людей происходят жуткие происшествия.